弘阳地产拟发行美元票据与2020年到期利率13.5%票据合并 —

观点地产网

2018-12-17 10:45

12月17日，弘阳地产集团有限公司公告称，公司建议额外发行美元优先票据，该票据将与2020年到期的1.8亿美元票据合并及组成单一系列，利率13.5%。

观点地产新媒体了解到，新票据发行（包括新票据本金总额及发行价）详情将透过累计投标方式厘定，而累计投标将由中金公司、国泰君安国际及海通国际进行。确定新票据条款后，预期中金公司、国泰君安国际、海通国际、弘阳及附属公司担保人将订立购买协议。

弘阳地产将寻求新票据于在联交所上市，并已接获联交所确认新票据具备上市资格。

弘阳地产表示，公司拟动用该等新票据所得款项净额，为现有债务再融资及用于一般企业用途，公司可能就市场状况变化调整其发展计划并重新分配所得款项净额用途。

据过往报道，弘阳地产1.8亿美元优先票据于12月4日生效，所得款项净额约为1.77亿美元。

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