新城控股拟发公司债21.6亿利率6.5%-7.8% —

观点地产网

2018-10-25 00:22

10月24日，新城控股集团股份有限公司，将于近期发行2018年公开发行公司债券（第一期），规模达21.6亿元。

据观点地产新媒体了解，新城控股早前申请一笔2018年公开发行绿色公司债券，规模为38亿元，后来该笔债券调整为普通公司债券，规模减至21.6亿元。

公告中称，本期债券评级为AAA级，主体信用等级为AAA级，且本期债券为无担保债券。

本期债券分为两个品种，品种一为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为4年期固定利率债券，附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行规模为不超过21.6亿元（含21.6亿元）。

本期债券票面利率询价区间为品种一簿记区间为6.80%-7.80%，品种二簿记区间为6.50%-7.50%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

此外，据了解，新城控股旗下物业公司新城悦即将在港股上市，根据新城悦的发售计划，将全球发售共2亿股，每股价格区间为2.9-3.9港元，将于10月24日至10月30日招股，预期于11月6日进行上市售卖。

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